戰(zhàn)略轉型發(fā)力 金正大資本市場成功再融資20.6億元

www.langya.cn 瑯琊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2014-11-27

11月21日，金正大(002470)發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》，非公開發(fā)行股票8142萬股，每股人民幣25.30元，總發(fā)行額20.60億元。其中，投入12.30億元用于建設貴州金正大年產(chǎn)60萬噸硝基復合肥及40萬噸水溶性肥項目，4.30億元用于農(nóng)化服務中心項目，剩余資金用于補充流動資金。

金正大公司作為我國肥料行業(yè)的領軍企業(yè)，主要從事復合肥、緩控釋肥、水溶肥及其它新型肥料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家重點高新技術企業(yè)、國家創(chuàng)新型企業(yè)和全球最大的緩控釋肥生產(chǎn)基地。2010年9月8日，金正大在深圳證券交易所上市，借助資本市場提供的廣闊平臺，銷售收入由2010年的54.8億元發(fā)展到了2013年的119.9億元，實現(xiàn)了企業(yè)的跨越式發(fā)展。2014年1-9月實現(xiàn)銷售收入111.2億元，同比增長9.0%;凈利潤8.15億元，同比增長30.6%，更是展示了資本市場優(yōu)化資源配置、促進經(jīng)濟轉型升級的重要功能。金正大此次非公開發(fā)行股票募集資金，體現(xiàn)了金正大作為行業(yè)領導者在資本市場的影響力，為企業(yè)通過資本市場平臺進一步做大做強、實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了強大動力。

新型肥料產(chǎn)品：漸成市場主流，推動產(chǎn)品結構升級

近年來國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程加快，導致國內(nèi)農(nóng)業(yè)人口比例降低和農(nóng)村勞動力成本上升，而這種現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式必然帶來農(nóng)作物耕種方式的變化，根據(jù) 2014年“中央一號文件”推進中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，要將傳統(tǒng)精耕細作與現(xiàn)代物質(zhì)技術裝備相輔相成，實現(xiàn)高產(chǎn)高效與資源生態(tài)永續(xù)利用協(xié)調(diào)兼顧，新的技術如“種肥同播技術”、水肥一體化等必然將會得到推廣，市場將派生出對硝基復合肥、水溶性肥等新型復合肥的新需求，從而給國內(nèi)新型復合肥市場帶來巨大的需求空間。

上市公告書顯示，本次募集資金12.30億元用于建設貴州項目。項目全部投產(chǎn)后將形成60萬噸硝基復合肥、40萬噸水溶性肥料的生產(chǎn)能力，良好地增強了公司在新型復合肥市場中的競爭實力。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部、全國農(nóng)技推廣服務中心的發(fā)展規(guī)劃，將大力發(fā)展節(jié)水高效農(nóng)業(yè)，推廣硝基肥等新型肥料、推廣水肥一體化新技術已成為確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的大戰(zhàn)略。而硝基復合肥的快速見效、殘留少、節(jié)水環(huán)保的特點，對于解決土壤干旱、水資源缺乏、發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)具有非常重要的作用，是符合可持續(xù)發(fā)展、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)的新型產(chǎn)品。目前國內(nèi)硝基復合肥總產(chǎn)能近1500萬噸，但距離市場需求量3000萬噸還有較大差距;目前我國水肥一體化應用面積達3100萬畝，硝基肥作為重要的配套產(chǎn)品，將大有可為。

“貴州金正大硝基項目按照‘高起點規(guī)劃、高水平設計、高標準建設’的原則，依托金正大集團眾多國家級研發(fā)平臺，在消化吸收國內(nèi)外先進技術基礎上，進行大量自主創(chuàng)新，實現(xiàn)了關鍵生產(chǎn)工藝技術的突破，品質(zhì)與歐洲同類產(chǎn)品相當。”金正大集團董事長萬連步信心滿滿。

我國是全球淡水資源貧乏的國家之一，農(nóng)業(yè)的季節(jié)性及產(chǎn)業(yè)分布不均、區(qū)域性缺水問題突出。國家已將合理利用水資源上升到農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。隨著農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展及大型農(nóng)場的出現(xiàn)，為實施滴灌、噴灌節(jié)水設施提供了條件;同時水溶性肥料作為一種新型環(huán)保肥料，可噴施、沖施，并可和噴滴灌結合使用，在提高肥料利用率、節(jié)約農(nóng)業(yè)用水、減少生態(tài)環(huán)境污染、改善作物品質(zhì)以及減少勞動力等方面有明顯優(yōu)勢。

國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)幾乎都是購買水溶肥原料，然后摻混成水溶肥成品。萬連步表示，“金正大水溶肥項目從源頭做起，融匯挪威、以色列等國際先進技術，并融合公司自主研發(fā)的多項核心技術，在貴州甕安開發(fā)磷礦資源，將氮、磷、鉀等基礎原料加工成高純度、高溶性的硝酸鉀、磷酸二氫鉀等高水溶性原料，再添加作物需要的中、微量元素和增效因子，最后得到高效的水溶性肥料。原料自主，性價比高，金正大開啟我國水溶肥‘平民化’時代。”

金正大擁有水溶性肥料領域領先的市場技術和品牌，在水溶性肥料項目建設的同時，不斷引進和研發(fā)符合中國國情的先進技術和產(chǎn)品。于2014年11月2日，在以色列成立“金正大—利夫納特農(nóng)業(yè)科技研究中心”，追蹤國際先進農(nóng)業(yè)技術、加強農(nóng)業(yè)科技特別是水溶肥和水肥一體化技術研究、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設和水肥一體化示范推廣等。不僅如此，金正大還與以色列耐特菲姆公司、挪威阿坤納斯、挪威生命科學大學、中國農(nóng)業(yè)大學等國內(nèi)、世界一流水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)和研究機構簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，實現(xiàn)了先進技術的引進與合作開發(fā)，使公司在水肥一體化發(fā)展方面居于國內(nèi)領先水平。

貴州項目全部投產(chǎn)后將形成60萬噸硝基復合肥、40萬噸水溶性肥料的生產(chǎn)能力，可輻射貴州、云南、四川、重慶、廣東、廣西、海南、湖南、湖北等省區(qū)，將改善其銷售旺季華南、西南部地區(qū)嚴重供貨不足的局面，迅速提高在上述市場的銷售份額，也為金正大新產(chǎn)品的市場推廣奠定堅實的基礎。可以預見，硝基復合肥、水溶性肥料的盈利能力遠超普通復合肥，貴州項目的加速建設將成為拉動金正大未來幾年業(yè)績增長的主要動力。

農(nóng)化服務中心：推動服務升級，打造強勢農(nóng)資電商平臺

土地流轉和適度規(guī)模經(jīng)營是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必由之路。11月20日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權有序流轉發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》，傳遞出以經(jīng)營規(guī)模適度為目標促進糧食增產(chǎn)與農(nóng)民增收、以農(nóng)戶家庭經(jīng)營為基礎積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、以尊重農(nóng)民意愿為前提引導土地規(guī)范有序流轉的改革思路。

隨著我國土地流轉推進，城鎮(zhèn)化進程的加快，我國耕地的集中度迅速提升，家庭農(nóng)場、規(guī)模種植戶、合作社的數(shù)量和比例不斷提高，蔬菜、花卉、果樹等經(jīng)濟作物比重的不斷增加對肥料品質(zhì)和施肥技術提出新的更高的要求，這一系列變化對肥料企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)化服務水平提出了更高的要求。產(chǎn)品銷售和農(nóng)化服務的有機結合將是一個長期趨勢，農(nóng)化服務能力將成為農(nóng)資升級大背景下渠道整合者的核心壁壘,并帶動整個渠道的整合與變革。

當前，在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一線，農(nóng)民對先進農(nóng)業(yè)技術有著強烈的渴望。然而由于種種原因，我國現(xiàn)在不少地方的農(nóng)技推廣體系基本處于癱瘓狀態(tài)。除了一些地方政府職能崗位缺位，一些肥料企業(yè)只賣化肥不服務的做法，也制約了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

此次募投項目之二是投資4.30億元用于農(nóng)化服務中心項目，具體內(nèi)容為：建設總部農(nóng)化服務中心及100個區(qū)域農(nóng)化服務中心，服務范圍覆蓋華東、華南、華中、華北、西南、西北6個區(qū)域的14個省份。

據(jù)了解，總部農(nóng)化服務中心將建設成農(nóng)化大數(shù)據(jù)及處理平臺、農(nóng)化服務信息化平臺、在線展示展銷(農(nóng)資商城)和推廣平臺以及在線交易及支付平臺，負責各區(qū)域農(nóng)化服務中心數(shù)據(jù)的匯總、處理與分析，為測土配方施肥提供大數(shù)據(jù)及查詢支持，實現(xiàn)信息共享與整合，全面提升農(nóng)化服務水平和效率，并提供科學種植整體解決方案，實現(xiàn)在線交易與支付。

與此同時，100個區(qū)域農(nóng)化服務中心將建設成為區(qū)域化管理平臺，以區(qū)域農(nóng)化中心為基礎，整合公司專職農(nóng)化服務人員、區(qū)域一線農(nóng)化服務人員、專家隊伍、縣級農(nóng)技專家隊伍等資源，構筑“四位一體”的農(nóng)化服務平臺，同時購置農(nóng)化服務儀器設備、辦公配套設備，租賃辦公場所、倉儲場地，具備化肥產(chǎn)品倉儲、銷售、配送以及農(nóng)化服務功能。項目將成為集測土配方施肥、套餐肥配送、種肥同播、水肥一體化、施肥指導、作物管理、農(nóng)技知識咨詢培訓、示范推廣、信息服務為一體的農(nóng)化服務網(wǎng)絡體系。

金正大副總裁陳宏坤表示，隨著土地流轉的加快，種植專業(yè)戶將成為未來肥料消費的主體，這些專業(yè)戶對專業(yè)、高效的服務有著更高的要求。金正大通過在全國主要經(jīng)濟作物市場率先布局農(nóng)化服務中心，有效拉近與渠道和種植專業(yè)戶的距離，通過渠道扁平化和專業(yè)農(nóng)化服務拉動金正大產(chǎn)品銷量全面提升公司在經(jīng)濟作物市場的競爭力，進一步拓寬經(jīng)營空間，提升企業(yè)效益，確保在化肥行業(yè)中的領先地位。

通過建立一體化的農(nóng)化服務體系，針對不同的區(qū)域，投入不同程度的農(nóng)化服務資源，通過為農(nóng)戶提供包括測土配方施肥、種肥同播、水肥一體、施肥指導、咨詢培訓、田間管理、示范推廣、信息服務等在內(nèi)的“增產(chǎn)高效綜合農(nóng)化服務”，幫助經(jīng)銷商開拓業(yè)務，調(diào)動經(jīng)銷商積極性，增強經(jīng)銷商的黏性。

未來，金正大將流動的“農(nóng)化服務隊”進一步升級為具有全方位一站式服務能力的駐點式“農(nóng)化服務中心”，加大對新型農(nóng)民的培育力度，成立“萬人農(nóng)化服務”隊伍，培養(yǎng)10萬名農(nóng)業(yè)技術帶頭人，積極開展測土配方施肥、種肥同播、肥料配送、施肥指導、田間管理、咨詢培訓、示范推廣、信息服務等綜合農(nóng)化服務，推動建設種植專業(yè)戶的“一對一”服務體系，這將更有助于推廣公司的硝基復合肥、水溶性肥等高端新型產(chǎn)品。

值得關注的是，金正大還將依托公司遍布全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡和農(nóng)化服務中心優(yōu)勢，打造全國性農(nóng)資電商平臺，向農(nóng)資互聯(lián)網(wǎng)進軍。經(jīng)過多年發(fā)展，金正大成長為綜合實力雄厚、成長性良好的復合肥行業(yè)的領軍企業(yè)，已經(jīng)擁有建立農(nóng)資電商平臺的強大資源。一方面，金正大有龐大的全國性經(jīng)銷商網(wǎng)絡，在農(nóng)資產(chǎn)品運輸方面也有豐富的經(jīng)驗與渠道，具有強大的農(nóng)資物流配送能力;另一方面，金正大遍布全國的農(nóng)化服務中心可為農(nóng)資電商平臺提供服務和推廣功能等;此外，公司還可利用與各地種植大戶的長期合作關系，為種植大戶提供定制性電商服務，例如開發(fā)適用的手機應用，為這些客戶提供針對性增值服務。

目前，金正大還在與農(nóng)藥、種子等農(nóng)資企業(yè)進行電商發(fā)展模式探討。今年9月份，金正大攜手諾普信搭建商業(yè)合作平臺，發(fā)揮各自在技術研發(fā)、市場渠道、品牌運營等方面優(yōu)勢，在藥肥一體化、農(nóng)資平臺流通、先進農(nóng)業(yè)服務推廣等領域開展全面深度戰(zhàn)略合作。與其他農(nóng)資企業(yè)的戰(zhàn)略合作，為金正大電商平臺的搭建和運營創(chuàng)造了更好的條件。

金正大公司董事長萬連步表示，在行業(yè)的新形勢、新常態(tài)下，金正大深刻洞察行業(yè)走向，適時提出了“世界領先的植物營養(yǎng)專家和種植業(yè)解決方案提供商”的企業(yè)新愿景，既是時勢所造，也是自身所需，是在對客戶需求和自身核心能力準確把握基礎之上對公司長期發(fā)展方向的詮釋。

在我國有效耕地資源不足及城鎮(zhèn)化提速的背景下，高端全營養(yǎng)型復合肥、緩控釋肥、硝基肥、水溶肥等新型肥料產(chǎn)品發(fā)展已全面提速。可以預見，金正大通過此次資本市場再融資20.6億元布局新型肥料產(chǎn)業(yè)，堅定不移地向“產(chǎn)品+服務”進行轉型升級，全方位服務終端市場，實現(xiàn)從“產(chǎn)品拉動”向“服務驅(qū)動”為主的轉變，強化對終端的掌控能力，必將加速企業(yè)轉型升級，并引領肥料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

短短16年，金正大已經(jīng)成為中國新型肥料領導企業(yè)，造就了令人矚目的“金正大速度”。本次再融資項目的實施，將進一步優(yōu)化金正大的資本結構，大幅增強上市公司的資金實力和盈利能力，為金正大最終實現(xiàn)成為“世界領先的植物營養(yǎng)專家和種植業(yè)解決方案提供商”的愿景奠定堅實的基礎。